“十三五”垃圾處理行業(yè)三大領(lǐng)域面臨發(fā)展機(jī)遇

在近日發(fā)布的《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃（征求意見稿）》中，國家發(fā)改委、國家住建部提出，到2020年底，直轄市、計(jì)劃單列市和省會城市（建成區(qū)）生活垃圾無害化處理率達(dá)到100%；直轄市、計(jì)劃單列市和省會城市垃圾得到有效分類，城市生活垃圾回收利用率達(dá)到35%以上；鼓勵餐廚垃圾與其他有機(jī)可降解垃圾聯(lián)合處理。力爭到“十三五”末形成4萬噸/日的處理能力。對應(yīng)此次規(guī)劃文件的出臺，生活垃圾收運(yùn)處理行業(yè)的三大領(lǐng)域面臨發(fā)展機(jī)遇：1.生活垃圾焚燒發(fā)電領(lǐng)域；2.生活垃圾分類清運(yùn)領(lǐng)域；3.餐廚垃圾處理領(lǐng)域。

繼續(xù)大力推進(jìn)垃圾焚燒項(xiàng)目建設(shè)，垃圾填埋場功能轉(zhuǎn)向

文件提出到2020年底，全國城鎮(zhèn)新增生活垃圾無害化處理設(shè)施能力49萬噸/日，全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理設(shè)施能力占無害化處理總能力的50%以上，其中東部地區(qū)達(dá)到60%以上。此外，具備條件的直轄市、計(jì)劃單列市和省會城市（建成區(qū)）要實(shí)現(xiàn)原生垃圾“零填埋”，東部地區(qū)、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)、距縣城較近交通便利的建制鎮(zhèn)要實(shí)現(xiàn)生活垃圾無害化處理能力全覆蓋。

規(guī)劃明確了生活垃圾無害化處理的兩個主要方向：（1）垃圾焚燒將繼續(xù)作為當(dāng)前最符合國情的無害化處理方式得到大力支持。截至2015年全國城市生活垃圾無害化處理能力達(dá)到75.8萬噸/日，垃圾焚燒處理能力23.2萬噸/日，而規(guī)劃“十三五”期間新增生活垃圾無害化處理能力49萬噸/日、焚燒占比50%以上，意味著新增無害化處理產(chǎn)能中80%都為垃圾焚燒項(xiàng)目，生活垃圾焚燒方向受益明顯。（2）生活垃圾填埋場功能逐步轉(zhuǎn)向。在土地資源日益稀缺的現(xiàn)狀下，原生垃圾“零填埋”將逐步成為發(fā)展趨勢。在未來，垃圾填埋場將會從以前的普通生活垃圾填埋向處置生活垃圾焚燒填埋物轉(zhuǎn)型，包括生活垃圾焚燒處理后的水、氣、渣，如穩(wěn)定化飛灰和爐渣，低濃度的填埋氣體、硫化氫氣體，以及低濃度滲濾液殘余液等。通過角色定位的變化，在完成填埋場轉(zhuǎn)型的同時，繼續(xù)推動垃圾焚燒產(chǎn)能的擴(kuò)大。

生活垃圾收運(yùn)體系快速建立，環(huán)衛(wèi)服務(wù)業(yè)將高速發(fā)展

文件提出到2020年城市建成區(qū)實(shí)現(xiàn)生活垃圾全收集，建制鎮(zhèn)應(yīng)建立完善的生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)，交通便利、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)要通過以城帶鄉(xiāng)等多種渠道進(jìn)一步擴(kuò)大生活垃圾收集覆蓋面，加大收集力度。建立與生活垃圾分類、回收利用和無害化處理等相銜接的收轉(zhuǎn)運(yùn)體系?！笆濉币?guī)劃新增收轉(zhuǎn)運(yùn)體系能力46萬噸/日與“十二五”新增33萬噸/日相比增加超過一倍，其中設(shè)市城市22萬噸/日，縣城8萬噸/日，建制鎮(zhèn)16萬噸/日。

當(dāng)前我國垃圾收運(yùn)行業(yè)主要存在以下問題：（1）行業(yè)機(jī)械化率低，運(yùn)轉(zhuǎn)效率偏低；（2）市場化程度低，垃圾收運(yùn)效果較差。隨著規(guī)劃出臺，垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè)明顯受益，運(yùn)轉(zhuǎn)效率和效果都將得到大幅提高，對應(yīng)環(huán)衛(wèi)裝備和環(huán)衛(wèi)服務(wù)領(lǐng)域的市場空間將快速打開。

目前，生活垃圾處置鏈條前端的垃圾清掃、收運(yùn)等工作大多還由環(huán)衛(wèi)部門負(fù)責(zé)，其市場化率估計(jì)僅10%-15%，而這個環(huán)節(jié)恰恰是投入最多、操作最為復(fù)雜的部分，目前各地政府在收運(yùn)環(huán)節(jié)的投入占整個垃圾處理開支的60%-70%。

近年來，這一領(lǐng)域正在顯現(xiàn)出向市場開放的趨勢，不少固廢運(yùn)營企業(yè)、相關(guān)設(shè)備生產(chǎn)商向前延伸產(chǎn)業(yè)鏈，與一些地方政府開展包括垃圾清掃、收集、運(yùn)輸、處理等在內(nèi)的深度合作。未來，城鄉(xiāng)生活垃圾收運(yùn)市場化趨勢明顯，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)與資本市場逐漸對接，PPP模式開始廣泛應(yīng)用。

2014年，全國環(huán)衛(wèi)機(jī)械保有量約14.14萬臺，價值約180億元-200億元。而按目前約100萬噸/日的生活垃圾產(chǎn)生量、100元/噸-150元/噸運(yùn)輸費(fèi)計(jì)算，則收運(yùn)運(yùn)營市場約350億元/年-550億元/年，規(guī)模相當(dāng)可觀。未來，垃圾收運(yùn)一定是很重要的市場化環(huán)節(jié)。國外很多大型固廢公司都是以收運(yùn)起家的。雖然這個領(lǐng)域技術(shù)水平和利潤不算特別高，但量可以得到保障，收入比較穩(wěn)定。

對于未來的垃圾清運(yùn)市場，城市要進(jìn)一步提升清運(yùn)效率，而農(nóng)村則要有效擴(kuò)大收運(yùn)范圍。目前在每日100萬噸的生活垃圾產(chǎn)生量中，城市清運(yùn)空間約60萬噸/日，其中約50萬噸/日得到了清運(yùn)；而縣城和農(nóng)村垃圾清運(yùn)空間約40萬噸/日，其中只有18萬噸/日得到了有效清運(yùn)。

當(dāng)前，我國生活垃圾收集范圍尚未覆蓋到全部國土范圍，仍有大量農(nóng)村地區(qū)和部分城市的垃圾未得到有效收集。目前，住建部等多個部門正在大力加強(qiáng)農(nóng)村生活垃圾的收集和處理?？梢?，未來垃圾收運(yùn)行業(yè)仍須做大量的“補(bǔ)白”工作，在當(dāng)前的趨勢下，市場化操作、PPP模式無疑將成為各地政府部門的第一選擇。

餐廚垃圾處理有望提速

文件提出繼續(xù)推進(jìn)餐廚垃圾無害化處理和資源化利用能力建設(shè)，鼓勵餐廚垃圾與其他有機(jī)可降解垃圾聯(lián)合處理，各?。▍^(qū)、市）基本建立餐廚廢棄物回收和再生利用體系。大力推動垃圾分類，科學(xué)設(shè)定垃圾分類標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵對廚余等易腐垃圾進(jìn)行單獨(dú)分類。規(guī)劃明確，到2020年形成4萬噸/日的處理能力，比“十二五”期間大幅提高，“十三五”餐廚垃圾專項(xiàng)工程投資將達(dá)136億元。近年來餐廚垃圾推進(jìn)不及預(yù)期，除監(jiān)管因素外，前端垃圾分類做工開展不順利也是重要原因，隨著規(guī)劃中體系建設(shè)以及相關(guān)監(jiān)管要求的明確，餐廚垃圾處理得到實(shí)質(zhì)利好，有望實(shí)現(xiàn)發(fā)展提速。

我們認(rèn)為，“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃的出臺，體現(xiàn)了政府對于推進(jìn)固廢處理行業(yè)發(fā)展的決心。固廢處理行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域眾多，無論垃圾焚燒發(fā)電、餐廚垃圾處置還是再生資源利用等都有待深度發(fā)掘。隨著相關(guān)政策不斷加碼，固廢處理行業(yè)整體處于黃金發(fā)展時期。